光大证券拟定增募资80亿元 拓展金融主业

　　中国证券网讯（记者 王璐） 光大证券11月20日晚间披露定增预案，公司拟向第二大股东光大控股在内的不超过十名的特定对象，非公开发行不超过6亿股，发行价格不低于10.42元/股，募集资金总额不超过80亿元，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。公司股票将于11月21日复牌。
　　根据方案，公司第二大股东光大控股拟以现金认购本次非公开发行股票不超过2000万股，发行完成后，按照发行上限6亿股测算，光大集团及光大控股持有公司股份占发行后总股本的比例分别调整为28.86%、28.85%，仍分别为公司第一、第二大股东。
　　募投资金使用方面，主要用于以下方面：一是以客户为中心拓展综合金融服务，打开业绩增长空间。二是以资本中介业务为核心，优化公司收入结构，包括扩大信用交易业务规模、加大对子公司上海光大证券资产管理有限公司投入、以及其他创新业务。三是境内外证券类资产收购及投入，包括境内同行业并购，实现区域与客户互补；适时增加对境外子公司的投入，加速国际化进程。四是加大信息系统的资金投入，满足业务发展需求。
　　光大证券自2009 年上市以来，公司各项业务发展良好。但是，相对于行业内其他可比大型证券公司而言，公司净资本实力尚待进一步提高。2014 年 6 月末公司净资本 127.4 亿元(剔除次级债对净资本的短期增加,后同)，行业排名第11位，自上市以来净资本规模排名逐年下降，与业内排名前 3 位的证券公司净资本规模差距较大。公司目前的净资本水平制约着公司创新业务的拓展。
　　光大证券称，在国内证券行业创新发展的大环境下，公司通过适当规模的再融资来增加净资本已是迫在眉睫。因此，光大证券拟通过本次非公开发行，提升净资本规模，为实现战略目标奠定基础。
　　本次非公开发行对光大证券财务状况将带来积极影响，公司的股权资本将得到充实，公司总资产、净资产和净资本将相应增加，公司的资产负债率将相应下降，公司的财务结构更加稳健。
　　而在以净资本为核心指标的监管体系下，公司业务规模与净资本规模紧密相关，本次非公开发行将迅速提升公司净资本规模，并带动与之相关业务的发展，提升公司的盈利能力。
　　此外，本次发行完成后，募集资金的到位将使公司筹资活动产生的现金流入量大幅度提高;随着本次募集资金的逐渐投入使用，公司经营活动产生的现金流量净额也将有一定程度的增加。