6000万元控股丰禾石油 神开股份进入测井仪器制造业

2014-11-12 20:20:34 来源 中国证券网 | 作者
王雪青

  中国证券网讯(记者 王雪青)神开股份11月12日晚间公告,公司拟变更首发项目“研发测试中心项目”中6000万元募集资金的用途,用该部分募集资金支付收购杭州丰禾石油科技有限公司(简称“丰禾石油”)60%股权的预付款项。目前,丰禾石油业务集中在测井仪器研发和制造服务。本次收购将使公司进入测井仪器制造领域。公司股票自11月13日开市起复牌。
  近日,神开股份与张良琪、何雪坤、李立伟、周建文、周福昌五名自然人就杭州丰禾石油科技有限公司(简称“丰禾石油”)股权转让事宜签订了《股权转让协议》及《股权转让补充协议》,公司拟收购杭州丰禾60%股权。
  据披露,丰禾石油成立于2007年2月14日,注册资本1200万元,是一家专业从事石油测井仪器研发、生产、销售和服务的科技型企业。丰禾石油在声波测井仪、感应测井仪、侧向测井仪及辅助测量仪器等方面已形成自己的产品特色,技术水平达国内领先、国际先进水平。该公司2013年营收8.11亿元,净利润2.61亿元,预计2014年营收6.82亿元,净利润2.06亿元。
  此次交易定价的依据:以丰禾石油管理团队所作的2014年度-2017年度累计实现净利润预测为基础,并经交易双方协商一致,本次交易价格总额上限为2.16亿元,相当于丰禾石油2014年度-2017年度净利润平均值的10.29倍(上限),具体股权转让价格将按丰禾石油2014年度至2017年度4年实际完成业绩确定。
  本次股权转让的交易对价采取分期支付方式,预付金额合计为6000万元。公司拟变更部分募集资金用途用于支付预付金额,预付金额与本次股权转让交易对价之间的差额,公司未来将以自有资金或银行贷款等方式筹集。
  公司上市的募集资金用于投资“石油化工装备高科技产品生产基地发展项目”,计划投资额 6.10亿元,截至2014年9月30日累计投资3.76亿元,投资进度为61.58%。本次变更的6000万元占募集资金净额比例为8.57%。其中,“研发测试中心项目”原计划使用募资2.45亿元,截至2014年9月30日,累计使用1.14亿元。该项目预计于2015年竣工,根据现有合同仍将投入资金约7100余万元,累计将使用募集资金约1.84亿元。由于通过优化建设方案、采用节能环保设计等成本控制方针,以及通过本次股权收购可减少部分重复投资内容,预计该项目可节余募集资金6000万元。
  据了解,测井是油气勘探开发产业中技术含量最高的环节之一。随着油气勘探开发市场的不断变化,未来上游客户将会提出更多工厂化和一体化的服务需求。丰禾石油是专业从事石油测井仪器研发、生产、销售和服务的科技型企业,具备多项技术专利和高毛利产品系列。神开股份表示,此次股权收购成功之后,有利于公司进入测井仪器制造领域,对上市公司现有的综合录井、水平井、定向井装备制造及工程服务领域形成良好补充。