迪马股份拟发行20亿元公司债券

2014-11-07 18:32:37 来源:上海证券报·中国证券网 作者:王屹

  中国证券网讯(记者 王屹) 刚完成重大资产重组的迪马股份11月7日晚间公告,拟发行不超过20亿元公司债券,期限不超过7年,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。募集资金用于偿还公司债务,调整公司债务结构及降低财务费用。

  根据公告,此次迪马股份拟发行的公司债券为固定利率债券,票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与保荐人按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利;每年付息一次,到期一次还本。本次债券发行不提供担保。在获得中国证监会核准后分期发行,其中首期发行数量不少于总发行数量的50%。

  此外,公司在本次发行结束后,在满足上市条件的前提下,将向上海证券交易所提出上市交易申请。

  资料显示,迪马股份在今年4月收到证监会核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复。5月,标的资产股权过户手续及新股发行手续全部完成,公司新增重庆同原房地产开发公司100%股权、重庆国展房地产开发公司100%股权、深圳市鑫润投资公司100%股权和南方东银重庆品筑物业发展公司49%股权(公司重组前已拥有其51%股权)。交易完成后,上述标的公司报表纳入公司合并报表范围。

  迪马股份最新披露的2014年三季报显示,1-9月公司累计实现营业收入35.11亿元,同比小幅下降8.03%;实现净利润1.57亿元,同比下降23.77%;扣非后净利润1.16亿元,同比则猛增378.31%。同时,公司还预计2014年全年业绩较上年同期将增加50%以上。

  迪马股份有关负责人表示,公司将根据业务经营状况调整未来战略发展格局,在保持专用车业务板块稳定且持续性发展的同时,注重中国未来城市发展的需要,集中从事房地产开发业务,以“开发高配套的生活领域,创造真正乐于居住的家”的原则,为城市持续开发高品质的住宅和商业,实现公司房地产开发的专业化和可持续性发展。