立思辰5.2亿揽入两公司股权 加码教育与铁路信息安全
中国证券网讯（记者 贺建业）11月5日晚间，停牌三个月的立思辰推出“一揽子”并购预案。公司拟以现金和发行股份相结合的方式购买敏特昭阳100%的股权，交易金额为3.63亿元；拟以发行股份的方式购买从兴科技30%的股权，交易金额为5400万元；同时募集配套资金，交易总金额为52125万元。公司股票将于11月6日复牌。
具体而言，公司拟向特定对象林亚琳等6名自然人以支付现金及发行股份相结合的方式购买其合计持有的敏特昭阳100%的股权，其中以现金方式支付敏特昭阳交易对价的33%，总计11979万元；以发行股份的方式支付敏特昭阳交易对价的67%，总计24321万元，总计发行股份数为10,542,260股。另拟向特定对象桂峰以发行股份的方式购买其合计持有的从兴科技30%的股权，总计5400万元，总计发行股份数为2,340,702股。公司同时拟向池燕明、凌燕娜、张敏、杨涛、陈昊非公开发行股份募集配套资金10,425万元，用于本次交易的现金对价支付。募集配套资金不超过本次交易总金额的25%。
上述交易完成后，立思辰将持有敏特昭阳100%的股权，敏特昭阳将成为立思辰的全资子公司；将直接持有从兴科技30%股权，同时通过子公司立思辰新技术持有从兴科技70%的股权。
除现金支付部分外，本次交易涉及向林亚琳等及桂峰发行股份购买资产和向其他特定投资者发行股份募集配套资金两部分。本次发行价格为23.07元/股。
据介绍，作为教育信息化领域的先行者，立思辰已经具备了完整的“三通两平台”综合解决方案能力，包括智慧教育云平台、教育管理公共服务平台、教育资源公共服务平台、网络学习空间人人通、数字化校园及智慧校园综合解决方案，公司已经成为市场中产品线较全、技术实力较强的教育信息化公司之一。
“云＋端＋数据＋应用”的发展战略，将助力立思辰教育业务走上新的台阶，互联网教育应用及服务则成为立思辰在教育信息化领域取得重大突破之后的又一重大举措。公司介绍，公司将采取内生式成长与外延式发展的双重举措实现向这一目标的迈进。具体为，内生式成长战略主要是通过提高公司产品开发能力、销售及服务能力、管理能力、运营效率的方式实现。公司外延式发展战略主要是通过并购具有独特技术优势和竞争实力、能够和公司主业产生协同效应标的的方式实现。
公司同时表示，随着国家对信息安全及交通安全的重视逐渐提升，铁路信息安全市场具有广阔的成长空间。立思辰通过对从兴科技剩余股权的收购，可以协助其在铁路信息化安全领域形成更丰富的解决方案和技术积累，提高业务整体发展速度。经过多年的市场培育和拓展，从兴科技凭借创新的解决方案、优良的产品质量、完善的售后服务，在铁路领域积累了大量优质客户。通过本次交易，从兴科技在铁路信息安全领域相关的经营性资产将全部注入上市公司，提高上市公司资产质量和持续盈利能力，增强上市公司的竞争实力和长远发展实力，有效促进上市公司做大做强。
而在业绩承诺方面，转让方承诺，敏特昭阳2014年度至2017年度预计净利润分别不低于3000万元、3600万元、4320万元和4752万元；从兴科技2014年度至2016年度净利润分别不低于1800万元、1950万元和2100万元。
