常发股份拟7.37亿收购理工雷科 拓展卫星导航及雷达新业务

　　中国证券网讯（记者 萧童） 经过3个多月停牌后，常发股份重大资产重组预案30日出炉。借此交易，公司将有望拓展卫星导航及雷达等军工新业务。
　　公司晚间发布公告，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买北京理工雷科电子信息技术有限公司（简称“理工雷科”）100%的股权，公司将以发行股份方式支付交易对价的80%，以现金方式支付交易对价的20%。另外，公司拟以8.11元/股价格，向弘达伟业、雷科投资、科雷投资、雷科众投非公开发行股份募集配套资金预计不超过19,642.42万元，新发行股份数量约为2,422.00万股，主要用于支付本次收购标的资产的现金对价、支付本次交易的中介机构费用及用于理工雷科的持续发展。
　　根据预案，本次交易标的资产作价预计为73,679.00万元，其中发行股份购买资产的金额为58,943.20万元，现金支付对价金额为14,735.80万元。按照本次发行价格8.11元/股计算，因本次购买资产而新发行股票的数量预计为7,267.97万股。
　　资料显示，理工雷科主要为国防工业领域的科研院所及其他单位提供电子信息技术开发和集成产品研发、产品销售及后期维护等服务，在行业大类上属于制造业，细分行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业。目前，理工雷科主要业务包括嵌入式实时信息处理业务、复杂电磁环境测试/验证与评估业务、北斗卫星导航接收机业务以及高精度微波/毫米波成像探测雷达业务四大类，其中嵌入式实时信息处理业务、复杂电磁环境测试/验证与评估业务为理工雷科目前支柱业务，主要为国防工业领域的科研院所及其他工业单位产品配套。
　　凭借此次交易，常发股份主营业务将有望从目前的蒸发器、冷凝器、铝板（箔）、铜管等制造类业务，拓展至嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、卫星导航及雷达业务等的研发和生产等领域。
　　公告显示，截止2014年6月30日，理工雷科资产合计为18,102.90万元。公司2012年、2013年和2014年1-6月分别实现营业收入7,025.91万元、12,318.94万元和6,248.20万元，对应净利润分别为1,208.14万元、2,576.65万元和1,346.12。
　　按照理工雷科现有股东的业绩承诺，未来三年公司净利润预测数将分别不低于6,193.16万元、7,795.55万元和9,634.42万元。
　　常发股份认为，由于理工雷科资产质量较高，盈利能力较强，所从事的业务发展前景广阔，本次交易完成后将有助于提升上市公司的资产质量和经营业绩。
　　根据方案，本次资产重组的配套融资中，除了用于支付本次收购现金对价和支付本次交易的相关费用外，剩余约4,100万元将用于理工雷科的持续发展，主要用于理工雷科的产品研发及补充流动资金。其中，在产品研发方面，理工雷科拟在北斗卫星导航接收机业务及高精度微波/毫米波成像探测雷达业务方面加大研发投入力度以加快业务发展速度，抢占市场先机。常发股份表示，本次交易完成后，上市公司将充分发挥与理工雷科在技术、业务和市场方面的拓展、融合作用，在巩固现有主营业务发展的同时，积极拓展新业务领域并取得在新兴市场的突破。