隆平高科变更实际控制人 中信集团32.9亿入主

2014-09-29 22:31:46 来源:上海证券报·中国证券网 作者:赵碧君 刘涛

  中国证券网讯(记者 赵碧君 刘涛) 隆平高科华丽变身国家队,有望迎来跨越式大发展。公司29日晚间公布的非公开发行A股股票预案显示,中信集团旗下中信兴业投资、中信建设和信农投资拟总计出资32.9亿元认购隆平高科21.36%股权。隆平高科的实际控制人由伍跃时变更为中信集团,最终控制人为财政部。

  公告显示,本次拟通过本次发行募集资金不超过 357,588.00 万元(含),发行价格为 11.88 元/股,发行总数为 30,100 万股,扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。中信兴业投资认购数量为 10,900 万股,中信建设认购数量为 8,400 万股,信农投资认购数量为 8,400 万股,现代种业基金认购数量为 400 万股,由公司部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工共同出资设立的汇添富-优势企业定增计划 5 号资产管理计划认购数量为 2,000 万股。发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。参与定增的上述机构均承诺锁定期为36个月,期间不由公司回购。

  公告显示,如公司在定价基准日至本次发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,各发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权除息后的发行价格作相应调整。发行完成前公司滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。

  公告显示,本次募集资金到位后,可改善公司资本结构,降低财务费用,提升公司盈利水平;可进一步完善商业化育种体系,构建系统性研发体系,打造公司核心竞争软实力;可加大全机械化制种基地建设,升级公司制种软硬件体系,提升公司核心竞争硬实力;把握行业内的并购重组机会,实现内生增长与外延式扩展并举的战略举措;可依托资金优势布局海外研发和产业平台,满足公司未来国际业务发展的需求。

  据悉,本次非公开发行前,公司控股股东新大新股份持有公司 14.40%的股份,新大新股份的大股东伍跃时先生为本公司实际控制人。本次非公开发行完成后,中信集团旗下的中信兴业投资、中信建设和信农投资合计持有隆平高科的股权比例为 21.36%,中信集团成为公司新的实际控制人。

  中信集团是国内最大的综合性跨国企业集团之一,其金融板块涉及银行、证券、信托、保险、基金、资产管理等行业和领域;实业板块涉及房地产、工程承包、资源能源、基础设施、机械制造、信息产业等行业和领域,具有很强的综合优势和良好的企业文化。

  公司表示,本次发行不会导致公司的业务结构发生重大变化,公司主营业务仍主要为以杂交水稻、玉米和蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的培育、繁殖、推广和销售。引入中信集团后,公司一方面将通过输入中信集团的管理理念和企业文化,提升企业软实力;另一方面将借助中信集团的全球化业务布局,全面拓展海外市场,促进公司主营业务更快速发展。

  据悉,本次非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第四次(临时)会议审议通过,尚需公司股东大会审议批准及中国证监会核准。