桑德环境拟定增募资35亿元整合水务主业

　　中国证券网讯（记者 陈捷）在停牌半个月后，桑德环境9月28日晚间推出了其一揽子水务业务整合公告，公司拟以不低于21.41元/股的价格非公开发行合计不超过约1.64亿股股票，预计募集资金总额不超过35亿元，其中控股股东桑德集团承诺认购发行数量的30%。公司股票将于9月29日复牌。

　　公司此次募集资金中的18亿元拟用于全资子公司桑德环境（香港）有限公司（简称“桑德环境（香港）”）以每股8.1 港元的价格认购桑德国际有限公司（简称“桑德国际”）增发的约2.8亿股股份；募集资金中的17亿元协议受让公司实际控制人文一波控制的Sound Water（BVI ）Limited所持桑德国际约2.65亿股股份，共计约5.45亿股，交易完成后，“桑德环境（香港）”占桑德国际股份总数比例为31.19%，成为桑德国际第一大股东，文一波及其他投资者仍持有桑德国际27.96%的股份。

　　同时，公司拟将其所持湖北一弘水务100%股权作价12亿元转让给桑德国际，该公司旗下共有二十二家水务公司。

　　市场对桑德环境收购整合桑德国际早有预期，而盘面显示，停牌前也似乎有市场资金积极进驻。公司称，此次将水务资产集中至桑德国际，将专注于水务业务，而桑德环境将专注于固废处置业务，上述安排可以充分发挥两个公司各自在固废处置和水务领域的优势，在业务资产相对独立的前提下，充分发挥各自的技术、人员、市场等协同作用，实现固废处置领域和水务领域的共同发展，打造成为产业链完善、业务结构优化、竞争力强的大型环保集团。公司还强调，上述增发收购桑德国际和出售湖北一弘为一揽子交易，互为条件，其中任何一项交易的任一先决条件未得到满足，则全部交易终止。

　　公告显示，桑德国际是公司实际控制人文一波控制的Sound Water（BVI ）Limited旗下投资控股公司，于2005年11月在新加坡注册成立，2010年7月6日在香港联交所主板上市，是综合性的国际化水务和环境服务公司，业务涉及市政污水、市政给水、工业废水、工业给水、废水深度处理循环再利用等领域。2013年和2014年上半年，桑德国际总资产分别约为人民币87.97亿元和94.95亿元，负债约为57.23亿元和55.97亿元，实现营业收入约31.82亿元和16.54亿元，实现净利润约4.25亿元和2.4亿元。