江钻股份拟购石化集团资产 谋机械板块整体上市

2014-09-16 23:14:09 来源:上海证券报·中国证券网 作者:王宏斌

  中国证券网讯(记者 王宏斌) 国企主业资产整体上市再下一城。停牌3个多月的江钻股份在9月16日晚披露非公开发行股票预案,公司拟定增募资18亿元,收购中国石油化工集团公司旗下中石化石油工程机械有限公司100%股权。此举意味着石化集团旗下石油机械制造业务及资产即将实现整体上市。
  公司方面表示,本次交易是为落实国务院国资委积极推进中央企业整体上市的有关精神,按照石化集团各业务板块专业化整合的发展战略,以江钻股份作为上市平台,将石化集团旗下石油机械制造业务注入江钻股份,以实现石化集团石油机械制造业务及资产的整体上市。
  根据方案,本次定增拟向不超过10名特定对象发行不超过1.2亿股A股,发行价不低于13.65元/股,募集资金总额不超过18亿元,扣除发行费用后拟用于向石化集团收购其持有的石油机械公司100%股权,募资净额超出收购价款部分用于补充流动资金。
  资料显示,石油机械公司主营石油装备开发、制造、销售和服务,是中国重要的石油装备研制与服务基地,业务涵盖井下工具、陆上钻采装备、固井压裂装备、海洋石油工程装备和油气储运设备等多个领域。目前,公司下属企业主要包括第四机械厂、第三机械厂、四机赛瓦、沙市钢管厂、世纪派创、石油机械研究院等。
  据预案披露,在评估基准日2014年6月30日,机械公司经审计后的净资产为10.68亿元,采用资产基础法评估后的机械公司净资产为15.99亿元,净资产评估增值率为49.81%。
  另外,根据备考合并盈利预测,本次定增完成后,预测上市公司2014年、2015年归属于母公司所有者的净利润分别为2.01亿元和2.53亿元,较江钻股份2013年度净利1.04亿元大幅增加。
  公司方面指出,收购完成后,公司的产品线将由单一的钻头钻具产品扩展成涵盖钻头钻具及井下工具、陆上钻采装备、固井压裂装备、海洋石油装备和油气储运设备等多个领域的产品组合,其定位将相应由专业化的钻头钻具生产商提升为石化集团石油工程装备研发与制造中心,进而实现公司对石油机械一体化的产业布局,构建石油机械业务板块的完整产业链。