大股东施援手 恒逸石化定增募资10亿补血

2014-09-09 21:52:47 来源:上海证券报·中国证券网 作者:韦承武

  中国证券网讯(见习记者 韦承武) 为了降低公司负债率,节省财务费用,提升上市公司融资能力以及盈利水平,恒逸石化计划向大股东旗下的子公司非公开发行股票募资10亿。

  恒逸石化9月9日晚间公告,公司董事会已通过了非公开发行股票募集资金的计划,公司将向大股东恒逸集团旗下全资子公司恒逸投资非公开发行140,845,070 股,发行价为7.1元/股,募集资金的总额为10亿元(含发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

  非公开发行前,恒逸集团持有上市公司807,813,021股份,占上市公司股本总额的70.03%,为上市公司控股股东,实际控制人为邱建林。本次发行完成后,公司控股股东恒逸集团及其一致行动人恒逸投资合计持股比例变为73.29%。

  公司表示,近年来,恒逸石化对于流动资金的需求不断增加。公司之前通过短期银行借款来满足日常需要,也承担了较高的利息支出。

  截至2014年6月30日,公司短期借款、一年内到期的长期借款和长期借款余额分别为1,165,838.59万元、36,248.94 万元和98,356.27万元。

  公司表示,使用本次发行股票所募集资金补充流动资金有利于降低上市公司资产负债率、改善偿债能力指标,为公司未来融资提供便利;减少公司财务费用,提升上市公司盈利水平。

  根据2014年6月30日的资产负债表计算,本次发行所募集部分资金用于补充流动资金后,合并口径资产负债率将从72.53%下降至69.91%,公司财务风险有效降低。

  据测算,按2012年7月6日央行调整后的一年期贷款基准利率6.00%为准,偿还银行贷款10亿元后后每年可节省财务费用6000万元。按25%的所得税税率计算,所节约的财务费用在本次发行后可全部转为净利润,直接增加归属于母公司股东的净利润4500万元。