定增+服务 梅安森与天堂硅谷全面战略合作

　　中国证券网讯（记者 王屹） 梅安森8月26日晚间公告，拟以13.49元/股价格，向浙江天堂硅谷久盈股权投资合伙企业非公开发行不超过370.64万股股票，募集资金不超过5000万元，全部用于补充流动资金。同时，公司还与后者大股东浙江天堂硅谷资产管理集团签署了《战略咨询、管理咨询及并购整合服务协议》，向公司提供战略发展规划梳理与修订建议、管理咨询及并购整合服务。

　　关于定增，梅安森认为，由于本次非公开发行股票融资额不超过5000万元且不超过最近一年末净资产10%，最近12个月内公司非公开发行股票的融资总额不超过最近一年末净资产10%，因此公司此次非公开发行可适用小额快速再融资简易程序，同时公司也未聘请保荐机构进行保荐服务。根据有关规定，中国证监会将自受理之日起15个工作日内作出核准或不予核准的决定。

　　对于战略合作协议，天堂硅谷将成立以何向东先生担任项目首席顾问的独立项目组，自2014年8月—2017年8月期间，向梅安森提供战略发展规划梳理与修订建议、管理咨询及并购整合服务。梅安森将每年向天堂硅谷支付财务顾问费用100万元，协议总金额为300万元。

　　据了解，近年来，受下游煤炭行业不景气的影响，传统应用领域的市场营销难度逐渐增加。而近期特重大事故频发，对公共安全的重视程度不断提升，公共安全领域未来市场空间广阔。因此，梅安森开始主动战略转型，2012年着手布局新应用领域，将公司在煤矿安全监控领域积累的安全理念和监测监控技术推广到公共安全领域，推动产品应用领域多元化发展。

　　自2013年以来，梅安森积极拓展产品在公共安全领域的市场应用，并在城市管网气体危险源监测预警、工业园区监测监控等领域的重大危险源监控方面取得突破。数据显示，2013年和今年上半年，公司分别实现公共安全监控产品销售收入1016万元和1816万元，业务拓展呈现快速发展的趋势，这也提高了公司的整体抗风险能力，促进了产品结构的调整和应用领域的多元化发展。

　　鉴于公共安全监控业务发展势头良好，未来空间广阔，梅安森拟使用债务融资和权益融资相配比的方式募集该项业务拓展所需要的运营资金。本次发行募集资金将用于补充公司经营用流动资金，提高债务融资能力，降低融资成本，从而为快速拓展公共安全监控业务提供充分的资金支持。

　　资料显示，天堂硅谷成立于2000年11月，经过十几年的实践和探索，已经发展成为国内知名的民营控股资产管理集团。目前，天堂硅谷已形成了产业整合并购、创业投资、金融服务三大业务齐头并进的集团业务架构，并拥有业内领先的品牌、管理与人才团队优势。同时，在产业整合并购方面，天堂硅谷具有丰富的产业运营经验和广泛的国内外渠道和资源。

　　梅安森表示，本次定增募资到位后，一方面既有利于巩固公司在煤矿安全生产监控领域的行业领先地位，又可对公共安全领域的市场开拓提供充足的“血液”，推动该领域的销售规模和盈利能力快速提高；另一方面，通过引入战略投资者，且其锁定期为36个月，有助于改善公司股东结构、完善法人治理结构，更有利于维护中小股东利益，实现公司股东利益的最大化。