东凌粮油37亿元谋转型 携手中农集团切入钾肥行业

　　中国证券网讯（记者 高山）停牌五个月的东凌粮油8月25日晚发布重大资产重组预案。该公司拟以非公开发行股份的方式，购买交易对方中农集团、新疆江之源等股东持有的中农国际100%股权，并向东凌实业、赖宁昌等募集配套资金。此外，该公司董事长拟以超过每股12元的价格，在未来一年内增持不超过总部本2%的公司股份。该公司将于8月26日起复牌，停牌前股价收报于10.64元。
　　详查公告，此次重大资产重组分两步。第一步是东凌粮油发行股份购买中农国际100%股权；第二步是定向增发募集配套资金。
　　第一步，东凌粮油于8月22日，与中农集团、新疆江之源、劲邦劲德、庆丰农资等签署了《非公开发行股份购买资产协议》，购买上述股东所持中农国际100%股权。
　　公告显示，中农国际主要资产为间接持有中农钾肥90%股权，中农钾肥主要业务为氯化钾的开采、生产和销售。此次中农国际100%股权预估值约为33.97亿元，基于交易各方对钾盐资源价值的高度认可，经交易各方协商一致，此次交易标的的交易价格为36.90亿元，较评估预估值溢价8.64%。此次定向增发的发行价格暂定为每股10.44元。
　　第二步，东凌粮油拟向东凌实业、赖宁昌、李朝波、百堂投资、颢德资产、和熙投资非公开发行股票募集配套资金。发行价格为每股10.44元。此次配套资金的认购股数117775632股，其中，东凌实业认购9578544股，赖宁昌认购9578544股，李朝波认购9578544股，百堂投资认购42880000股，颢德资产认购38880000万股，和熙投资认购7280000股。上述发行对象以现金认购股份。
　　交易对方确认，中农国际2014年度、2015年度、2016年度、2017年度的预测扣非后的净利润分别为500万元、960万元、1900万元、45000万元。2017年预测利润数比2016年增幅较大的原因是中农钾肥2014年至2017年属于项目扩建期，预计2016年12月南区50万吨/年产能扩建项目达产，2017年6月北区50万吨/年产能扩建项目投产，产能扩张带动业绩提升。
　　东凌粮油表示，此次重组完成后，中农国际成为上市公司全资子公司。上市公司将拓宽经营范围，从大豆压榨业务扩展至粮食行业的上游钾肥开采、生产及销售。此次交易完成后，中农集团将晋升为该公司第二大股东。