天伦置业拟募资14亿元 进军智能通信领域

　　中国证券网讯（记者 张海英） 天伦置业8月5日停牌至今，20日晚公告将于21日复牌，同时推出定增方案，若定增顺利实施，公司将由物业公司转型为智能通信公司。

　　根据预案，本次发行对象为京蓝控股、盈创嘉业、楼泰投资、信诚投资和上海衢富共计5名特定投资者，全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。募集资金总额不超过140,000万元。本次非公开发行A股股票定价5.88元/股，停牌前报收6.47元/股。本次非公开发行募集资金用于以下项目，拟使用募集资金5.5亿元购买远江信息100%股权，对远江信息增资用于补充其营运资金5000万元，天伦大厦及天誉花园五楼装修改造1.2亿元，偿还借款6.8亿元。

　　公司目前主要业务收入来源于物业租赁及管理业务，2013年度物业租赁收入5,713.52万元，占公司营业总收入的90.39%。如未来相关物业资产未能实现满租率或出现招租率下降的情形，将会给公司经营带来不利影响。此次收购远江信息100%的股权，可以实现公司在通信技术服务和智能化系统集成业务领域的布局，提升公司的核心竞争力，对实现公司的长期可持续发展具有重要的战略意义。同时，对远江信息增资可以为远江信息未来业务增长提供支撑，为公司未来深入拓展通信技术服务和智能化系统集成领域奠定基础。标的公司主要业务为通信技术服务业和智能化系统集成，所处行业的客户普遍存在客户集中度相对较高的特征，2012年、2013年及2014年1-6月，标的公司前五大客户收入占营业收入的比例分别为60.21%、81.21%和89.33%，其中，2014年1-6月，公司成为北京移动入围供应商，来自北京移动的收入占标的公司营业收入的50.78%，公司存在客户集中度较高风险。2012年、2013年及2014年1-6月，标的公司的主要客户存在一定的波动性，存在客户变动的风险。

　　资料显示，2014年6月18日，京蓝控股与天伦控股签署了《关于黑龙江天伦置业股份有限公司股份转让协议书》，通过协议受让了天伦控股持有的天伦置业18.65%的股份，并于2014年7月17日完成股份过户手续，京蓝控股成为天伦置业控股股东，取得了上市公司控制权。为了全面提升天伦置业的持续经营能力，包括京蓝控股在内的五名投资者，拟以认购非公开发行股份的方式向公司注入资金，以减轻公司的债务负担，收购盈利能力较强的优质资产，对现有物业进行装修改造，从而增强公司的持续经营能力。本次定增后，公司控股股东发生了变更，但实际控制人未发生变化。