北斗星通拟收编两公司 发力导航产品研发制造

　　中国证券网讯（记者 李公生）北斗星通8月14日晚发布重组预案，公司拟以发行股份及支付及支付现金方式收购华信天线、佳利电子各100%股权，并募集配套资金，交易总金额预计为16.10亿元。重组完成后，公司将快速切入卫星导航天线等基础产品的研发与制造领域。同时公司股票将于8月15日复牌。

　　议案显示，公司拟以25.65元/股的价格，以发行股份及支付现金相结合的方式购买华信天线100%的股权，以发行股份方式购买佳利电子100%的股权。其中，华信天线100%股权预估值为10亿元，公司拟以发行股份方式支付90%，以现金方式支付10%。而佳利电子100%股权预估值为3亿元，公司拟全部以发行股份方式支付。上述交易完成后，华信天线、佳利电子将成为公司全资子公司。

　　另外，公司拟以25.65元/股的价格向公司董事、总经理李建辉非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额预计为3.1亿元。配套资金扣除发行费用后将用于支付收购华信天线股权的现金对价、佳利电子LTCC 项目建设及补充华信天线和佳利电子营运资金的需求。

　　公司表示，为维护公司利益，王春华、王海波、贾延波和华信智汇承诺，如果华信天线的股权在2014年完成交割，则华信天线2014年度至2017年度累计实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于35450万元（其中2014年至2017 年度实现的扣非净利润分别不低于5600万元、7800万元、9800万元和12250万元）；若在2015年完成交割，则华信天线利润承诺期为2015年至2018年，其中2018年度承诺净利不低于13905万元。

　　佳利电子则承诺，如果佳利电子的股权在2014年完成交割，则其2014年度至2017年度累计实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于12965万元（其中2014年度至2017年度扣非净利润分别不低于2500万元、2875万元、3450万元和4140万元）；若在2015年完成交割，则佳利电子利润承诺期为2015年至2018年，其中2018年度承诺净利不低于4554万元。

　　公司表示，华信天线在高精度卫星定位天线、卫星射频通讯、无线数据传输等方面拥有大量高端核心技术，而佳利电子在大众卫星导航天线、特种微波介质陶瓷、微波通讯元器件等领域处于国内领先地位，标的资产均具备相关业务的丰富经验及行业先入的各方面优势，标的公司经营状况良好，产品具有良好的盈利能力。

　　值得一提的是，通过上述并购，公司将快速切入卫星导航天线等基础产品的研发与制造领域，着力解决公司在导航天线等领域的相对不足，提升公司在导航基础产品的研发与制造能力，强化公司的核心竞争力，符合公司发展战略。

　　同日北斗星通公告称，公司拟出资7000万元与中关村发展集团下属的创业投资业务平台北京中关村创业投资发展有限公司、北京北斗融创股权投资管理中心（有限合伙）合作设立中关村北斗股权投资中心（暂定名）。