现金+定增 中水渔业拟收购实控人优质资产

　　中国证券网讯（记者 李公生） 中水渔业8月14日晚间公告称，公司拟以6.46 元/股的价格向中国水产发行股份约为 3.16 亿股，向战略投资者复星产业、复星创富、复星创泓和复星惟实发行股份约为 1.05 亿股，交易拟注入资产预估值为 24.04 亿元。中农发集团及其一致行动人持有上市公司的股份数量将由 1.89 亿股上升至 5.05 亿股，持股比例从 59.18%上升至 68.22%。
　　议案显示，公司向中国水产发行股份并支付现金购买其持有的增资计划完成后中渔环球 100%的股权，其中交易对价的 85%以发行股份方式支付，交易对价的 15%以现金支付。同时向战略投资者复星产业、复星创富、复星创泓和复星惟实发行股份募集不超过本次交易总额 25%的配套资金，部分募集资金用于支付目标公司 15%股权的交易对价，剩余资金用于目标公司在建项目建设及补充其营运资金。
　　本次交易拟注入资产预估值为 24.04 亿元，公司 2013 年 12 月 31 日经审计的净资产为 8.39 亿元。配套募集资金预计约为 6.81 亿元，以 6.46 元/股为基准的股份发行价格计算，本次重组总计新增发行股份约 4.22 亿股，重组后公司股本总额约为 7.41 亿股，国有股东中农发集团及其一致行动人持有上市公司的股份数量将由 1.89 亿股上升至 5.05 亿股，增加3.16 亿股。持股比例从 59.18%上升至 68.22%。交易不会导致本公司控制权发生变化。公司自上市以来控股股东和实际控制人未变生过变更，一直为中农发集团，本次重组不构成借壳上市。
　　根据交易双方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》规定，若目标公司在中国水产承诺的三个会计年度实现的累计净利润合计超过其承诺的净利润，超过部分由中水渔业和中国水产按照 5:5 的比例分享。
　　公司表示，最近两年模拟的主要盈利指标均有大幅增长。本次交易拟置入公司的资产具有良好的盈利性，相关资产进入公司后，将提升公司的盈利水平；同时，拟置入资产经整合后，在同一管控平台下，有利于发挥产业集群及规模经营优势，节约管理成本和采购成本，增强公司的盈利能力。