大洲兴业拟定增募资8.6亿元进军影视文化业

　　中国证券网讯（记者 王璐） 大洲兴业（600603）30日晚间披露，公司拟以5.99元/股价格向大洲集团、厦门滨江资管、厦门宏弧投资和厦门润中投资进行非公开发行不超过14357.26万股，集资金总额不超过8.6亿元，主要用于收购在扬影视100%股权等项目，从而进入影视文化传播行业，增强可持续发展能力，打造上市公司有色金属采选与电影、电视剧制作的双主业格局。

　　大洲兴业于2014年7月3日发布《重大资产重组停牌公告》，称为进一步实现公司业务转型，创造新的利润增长点，公司筹划了本次重大资产重组，公司拟以现金、发行股份等方式购买影视文化类资产。此后，随着尽职调查的不断深入及对标的资产与交易形式进行审慎论证，公司最终确定本次交易不构成重大资产重组。因此，决定终止本次重大资产重组事项，公司股票自 2014 年7月31日起复牌。与此同时，公司董事会审议通过非公开发行议案。

　　根据预案，本次非公开发行中，大洲集团出资23704万元认购3957.26万股，滨江资管出资35940万元认购6000万股，宏弧投资出资14376万元认购2400万股，润中投资出资11980万元认购2000万股。募集资金总额不超过8.6亿元（含发行费用），扣除发行费用后主要用于收购在扬影视100%股权、对在扬影视增资以补充影视剧业务营运资金、偿还所欠大洲集团的借款本息及补充公司流动资金。

　　2013年以来，大洲兴业清理了历史担保形成的主要债务，目前通过子公司中鑫矿业开展有色金属采选业务，公司股票已撤销退市风险警示。在2013年取得中鑫矿业控股权后，公司在保持原矿业生产规模及经营管理团队稳定的基础上，开始建立起以有色金属开采、精选为主的主营业务体系。但有色金属采选行业属于强周期行业，受宏观环境的影响较大，单一的业务格局使得大洲兴业经营业绩及效益在短期内难以实现快速增长。因此，在继续保持现有主业发展的同时，公司积极关注外部经济环境和市场走向，寻找其他战略性产业的发展机会，以求降低经营业绩波动，形成具有互补性的业务板块组合，增强持续盈利能力。

　　在此背景下，结合全球经济发展趋势、国家产业政策及行业发展状况，公司董事会经过严密的对比论证后，选择文化产业作为未来着重发展的新业务领域，以实现公司有色金属采选业务与影视文化传媒业务的协同发展和互补效应。

　　资料显示，大洲兴业此次拟收购的在扬影视及其管理团队具有丰富的行业经验和资源优势，该公司一直专注于精品电视剧的制作发行，先后投资制作了《纸醉金迷》、《五十玫瑰》、《大爱无敌》、《我的糟糠之妻》、《妯娌的三国时代》、《当婆婆遇上妈之欢喜冤家》等多部深受观众欢迎、市场认可的精品电视剧，在业内获得了良好的口碑。目前，在扬影视已经组建了一支经验丰富、执行能力出色的策划、制作和发行团队，在行业内具有一定的品牌优势和资源整合能力。通过本次收购，大洲兴业可以充分借助在扬影视的行业经验、组织管理能力和资源整合能力，以较小的风险和较快的发展速度进入影视制作业务领域。

　　大洲兴业称，通过本次非公开发行募集资金收购在扬影视100%股权后，公司将进军文化传播行业。借助上市公司的平台优势和在扬影视的行业经验，形成协同效应，为公司以快速实现产业布局、提高竞争能力、降低经营风险创造有利条件，奠定长远发展的基础。本次收购完成后，公司将形成有色金属采选与精品影视制作的双主业格局，实现多元化的产业布局和发展战略，为上市公司创造新的利润增长点。此外，通过本次非公开发行募集资金偿还应付大洲集团的欠款，公司资产结构将大幅改善，偿债能力得到显著提升，未来可以更加独立地开展自身业务。