大橡塑拟5.5亿并购卓越鸿昌 延伸智能环保设备产业链

　　中国证券网讯（记者 高文力 陈志强） 7月24日晚间， 停牌三个多月的大橡塑重大重组事项揭开神秘面纱，公司及其香港子公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购福建省卓越鸿昌建材装备股份有限公司(简称“卓越鸿昌”)100%股权，并募集配套资金。
　　根据方案，此次拟购买资产预估值为 5.6亿，交易价格不超过5.5亿。大橡塑拟通过发行不超过 4714.8058 万股购买鸿昌投资持有的卓越鸿昌 70%股权，发行不超过 336.7718 万股购买卓越咨询持有的卓越鸿昌 5%股权，同时通过香港子公司，支付现金不超过 13875 万元（以等值港币支付）购买兴旺投资持有的卓越鸿昌 25%股权。
　　同时，公司拟向包括大连国投集团全资子公司国创投资在内的不超过10名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%，此次募集配套资金拟用于大橡塑向香港子公司增资，并由香港子公司支付此次交易的现金对价，如有剩余则补充大橡塑营运资金。
　　公司表示，此次交易完成后，公司将持有卓越鸿昌75%股权，香港子公司持有卓越鸿昌25%股权。交易完成后，上市公司控股股东和实际控制人不发生变更，交易不构成借壳上市。
　　资料显示，卓越鸿昌地处福建省南安市，注册资本6000万元，主要经营混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施等。
　　数据显示，截至2014年6月末，卓越鸿昌总资产为3.16亿，净资产为1.40亿，其2011年度至2014年1-6月分别实现营业收入1.83亿元、1.47亿元、1.78亿元和1.04亿元，净利润分别为0.48亿元、0.15亿元、0.24亿元和0.20亿元。
　　值得一提的是，卓越鸿昌曾于2011年申请在创业板IPO。2012年，由于卓越鸿昌与泉州市三联机械制造有限公司存在潜在同业竞争问题，需进一步处理，鉴于此，卓越鸿昌主动向证监会申请终止其首次公开发行股票并在创业板上市的审查。
　　大橡塑表示，卓越鸿昌专注从事智能化环保专用设备和配套设备、配件的研发、生产和销售，以及整体解决方案的设计和一体化服务。主营业务产品为机电液一体化成型装备及配套设备、配件，包括免托板机电液一体化成型设备、海格力斯机电液一体化成型设备、全自动机电液一体化成型设备、半自动机电液一体化成型设备、基本型机电液一体化成型设备。
　　大橡塑表示，卓越鸿昌为业内领先的智能化环保专用设备及整体解决方案供应商，具备良好的市场声誉。卓越鸿昌资产整合到公司后，将优化公司产品体系和市场布局，提高公司总体市场份额，扩大公司业务规模，未来营业收入、利润总额将得到大幅提高。
　　公司股票将于7月25日复牌，截止上一个交易日公司股价报收于7.73元。