亚星化学谋“咸鱼翻身” 定增购买美国油气资产
中国证券网讯（记者 朱剑平）7月22日晚间亚星化学公告，公司拟以每股不低于3.61元的价格非公开发行不超过4.10亿股，募集资金总额不超过14.80亿元，收购HT公司拥有的Top Rose Holdings LTD. 87.50%的股权和补充公司流动资金。转让方承诺，交割日起36个月内日均原油产应达到2000桶，且三年内扣非净利润应达到年均2500万美元。此举若顺利完成，对于经营举步维艰的亚星化学来说，无疑于咸鱼翻身。公司股票将于7月23日复牌。
亚星化学目前经营困难，截至2014年3月31日，资产总额2.21亿元，但流动负债为18.11亿元，营运资金-10.20亿元，资产负债率高达81.76%。巨额负债给公司带来了沉重的财务负担，2014年1-3月，公司仅财务费用就高达2611.14万元，净利润-3020.64万元。因此，本次定增募集资金公司除收购美国油气资产外，还将以4.30亿元人民币补充公司流动资金。本次发行完成后，亚星集团和山东盐业持股比例均为7.61%，仍并列为公司第一大股东。
据了解，本次定增亮点为约以9.72亿元（约合1.58亿美元）收购TR公司87.50%的股权。TR公司持有BH公司100%的股权，BH公司持有SYNERGY公司80%的股权，SYNERGY公司的核心资产为其拥有的位于美国加州的油田资产（简称“LCW资产”）。收购完成后亚星化学将获得LCW资产70%的资本权益和控制权。
LCW资产分为油气资源和湿地资源，包括位于洛杉矶盆地Seal Beach油田的约190英亩（约76.48万平方米）100%的地下石油和天然气的勘探开采权以及160英亩（约64.74万平方米）湿地的地表权。洛杉矶盆地是美国油气产、储量最丰富的盆地，位于美国加利福尼亚州西南部的横断山和半岛状山系之间，也是目前世界上单位面积产、储量最富的含油气盆地之一。根据The Oil&Gas Asset Clearing House出具的评估报告，2009年8月，LCW资产概算总储量为294.90万当量桶（其中原油266.30万桶）。根据Pressler Petroleum Consultants,Inc.出具的评估报告，2012年10月，LCW资产证实总储量为261.54万当量桶（其中原油216.56万桶）。
2012年、2013年和2014年1-5月，LCW资产油气总产量分别为12.96、13.54和7.74万当量桶，日均油气产量分别为360当量桶/日，376当量桶/日和516当量桶/日。经过新的综合研究，发现LCW资产Lane储层、裂缝页岩储层、角铄岩储层和基底有丰富的剩余可采储量。SYNERGY公司制定的未来3年的储量、产能提升计划如下：至2014年末，使产量增至500桶/日，PDP储量增至500万桶；至2015年末，使产量增至1000桶/日，PDP储量增至1000万桶；至2016年末，使产量增至3000桶/日，PDP储量增至3000万桶。
转让方承诺，LCW资产在交割日起满6个月后的12个月内，标的公司当期净利润在扣除非经常性损益后应达到2500万美元。交割日起36个月内日均原油产应达到2000桶，且三年内扣非净利润应达到年均2500万美元。
