通达股份拟收购一方电气 实现丰富产品结构拓展发展空间

　　中国证券网讯（记者 周帆） 7月22日下午，河南通达电缆股份有限公司发布了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。通达股份拟发行不超过936.85万股，其中购买资产非公开发行股份数量为611.09万股，拟向不超过10名特定投资者募集配套资金金额4,733.33万元，发行价格不低于14.53元/股，相应发行股份数量不超过325.76万股。
　　通达股份拟收购的一方电气主要从事35kV以下电线电缆的研发、生产和销售，主要产品包括电力电缆、架空绝缘线、裸导线、电气设备用电缆为主的200多个型号，近万种规格。
　　通达股份希望通过收购，使得公司现有产品的研发、生产与一方电气已有的研发、技术和生产能力相结合，进一步丰富了公司产品结构和产品系列，运用领域进一步扩展，使公司在主干网及配电网这两大电网投资方向都具备相应的供应能力和竞争优势，形成完善的配套能力，在电网招标及非电网市场销售中具备更大优势，市场前景更加广阔，符合现有的战略发展目标和发展规划。
　　根据预案，通达股份分别向一方电气全体股东常正卿、崔自标合计发行611.09万股及支付现金4,337万元购买一方电气80%股权。重组完成后，通达股份将直接持有一方电气80%股权。
　　通达股份另拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份325.76万股，配套融资不超过4,733.33万元，发行价格不低于14.53元/股，配套资金用于支付本次交易的现金对价及相关交易费用。
　　业绩承诺方面，经初步协商，交易对方承诺一方电气于2014年度、2015年度、2016年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,800万元、2,000万元、2,200万元；或2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,000万元、2,200万元、2,400万元。