谋求转型升级 青海华鼎拟定增募资10.89亿“解渴”

2014-07-01 21:29:23 来源:上海证券报·中国证券网 作者:陈志强

  中国证券网讯(记者 陈志强) 经过半个月短暂的停牌,7月1日晚间,青海华鼎披露了定增预案,公司拟以5.39元/股的价格,向青海机电控股、深圳创东方富达投资等7家机构非公开发行不超过2.02亿股,募集资金不超过10.89亿,扣除发行费用后将全部用于归还银行贷款及补充流动资金。
  值得关注的是,7家发行对象中,机电控股、溢峰科技分别为公司控股股东青海重型的第一大及第二大股东;溢峰科技为公司董事长于世光实际控制的公司; 两家关联机构分别认购1800万股。此外,除了财通基金认购1800万股外,兴业全球基金、圣雍创投、千石资本和创东方富达均为不超过3700万股。
  此外,机电控股、溢峰科技、圣雍创投承诺将在本次发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利全部授予青海重型机床有限责任公司行使。此次发行完成后,青海重型持股比例将由21.11%降至11.39%,所持表决权比例为28.03%,仍为公司控股股东。
  对于募集资金的具体用途,公司表示,在扣除相关发行费用后,将用于偿还约56850万元银行贷款,剩余部分将用于补充流动资金。数据显示,截止2014 年3月31日,公司资产负债率为63.66%,此次发行股份募集资金归还银行贷款及补充流动资金后,公司资产负债率将下降到30.04%。
  公司称,公司正处于转型升级和发展的关键期,对资金需求量较大。目前较高的负债率限制了公司进一步债务融资的能力,一定程度上影响了公司的竞争力,不利于公司正在实施的战略转型。通过此次非公开发行的实施,有利于改善资本结构,增强资本实力,降低偿债压力,提高公司财务抗风险能力,有利于公司的长期稳健发展。
  公司股票将于7月2日开市起复牌,截止上一个交易日,公司股价报收于6.09元。