同方股份定增募资55亿 30亿用于还贷

　　中国证券网讯（记者 严翠） 同方股份6月16日晚间出炉一份大规模补血方案：拟以7.28元/股，向四名特定对象发行7.555亿股，总募集55亿元，其中30亿用于银行贷款，剩余部分将用于补充流动资金。
　　具体来看，本次定增同方股份控股股东清华控股有限公司、紫光集团有限公司、工银瑞信基金和博时基金，分别认购2.75亿股、6868.1万股、2.06亿股、2.06亿股，认购金额分别为不超过20亿、5亿、15亿、15亿。
　　本次发行前，公司总股本为2197882238股。其中，公司控股股东清华控股持有公司股票474759378股，占总股本比例的21.60%。发行完成后共持有公司749484652股，占发行完成后公司总股本的25.38%，将继续保持控股股东地位。另外，清华控股的控股子公司紫光集团拟认购2.33%股份。发行完成后，二者合计持有公司股份的比例为27.71%。
　　此外，发行前工银瑞信管理的工银瑞信核心价值股票型证券投资基金持有同方股份53207554股，持股比例为2.42%，发行后工银瑞信对公司的持股比例为6.98%。
　　同方股份表示，截至2014年3月31日，公司合并口径资产负债率为68.28%，公司短期借款和长期借款规模合计1,326,218万元，资产负债率和借款规模均保持在较高水平，流动比率和速动比率均低于1，偿债压力较大。2011年、2012年及2013年公司利息支出分别为5.37亿元，8.52亿元及9.15亿元，高企的财务成本也较大的影响了公司的经营业绩，同时，相对短缺的营运资金也一定程度上制约了公司的业绩提升能力。
　　而本次非公开发行后，公司资产负债率由68.28%下降至57.92%，流动比例由0.93提升至1.19，速动比率由0.60提升至0.81，财务结构明显改善，增加了公司抗风险能力，有利于公司稳定经营和持续发展。
　　另外，近年来公司实现了市场开拓和新的产业布局、并在产业并购及长期资产构建方面需要不断进行投资，资金需求较大。因此，同方股份认为，通过此次定增，可以降低资产负债率，优化资本结构，减少财务费用，增强抗风险能力，同时全面提升竞争力，有利于公司进一步做大做强。