新文化拟15亿收购两公司 切入户外媒体广告业

2014-06-03 21:46:13 来源 中国证券网 | 作者
李锐

  中国证券网讯(记者 李锐) 上海新文化传媒集团股份有限公司3日发布公司发行股份及支付现金购买资产,并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)。公司董事会审议并通过了拟以发行股份及支付现金的方式购买郁金香传播 100% 和达可斯广告各100%股权,并募集配套资金的相关议案,公司股票将于2014年6月4日开市起复牌。
  根据公告,本次交易价格合计为 150,000.00 万元,其中支付现金 62,985.12 万元,发行股份 3,364.84 万股支付交易对价 87,014.88 万元。其中,新文化以现金方式购买 Wise Genesis、Fame Hill、Panpacific、Yumi、BNO、Switch 和 Asha 合计持有的郁金香传播 42.38%的股份,共支付现金 50,857.92 万元;以发行股份方式购买上海银久、上海鑫秩合计持有的郁金香传播 30.79%的股份,共 发行股份 1,428.97 万股,支付交易对价 36,953.28 万元;以发行股份及支付现金的方式购买上海欣香、上海狮电、成都禅悦、上海慧裕、北京智百扬、上海聚 丰、上海鸣瑞和沈阳悟石合计持有的郁金香传播 26.82%的股份,其中支付现金 8,047.20 万元,发行股份 933.55 万股支付交易对价24,141.60 万元;新文化以发行股份及支付现金的方式购买韩慧丽、周晓平合计持有的达可斯广告 100%股权,其中支付现金 4,080.00 万元,发行股份 1,002.32 万股,支付交易对价 25,920.00 万元。本次交易完成后,新文化将持有郁金香传播 100%股权和达可斯广告 100% 股权。根据中国证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定,新文化拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过 50,000 万元。本次募集配套资金用于支付本次交易中的现金对价,不足 部分公司将自筹资金解决。公司同时表示,本次交易不以募集配套资金的成功为前提,募集配套资金的成功与否不影响 本次交易的履行及实施。如募集配套资金未能实施,新文化将自筹资金支付该部分现金。
  郁金香传播是中国运营户外 LED 大屏幕媒体规模最大的广告公司之一,自 2005 年设立以来一直致力于户外 LED 大屏幕的媒体资源开发和广告发布业务。 郁金香传播 2005 年建立第一块户外 LED 大屏幕,开启了中国户外 LED 大屏幕媒体广告产业的序幕,作为该领域的开拓者和创新者,在中国最早经营户外 LED 大屏幕、最早引入异形 LED 屏幕。截至本报告书签署之日,郁金香传播运营的屏幕媒体覆盖了全国近 90 个城 市,包括四大直辖市以及 90%的省会城市,运营的屏幕媒体数量为 232 块,屏幕 面积达 32,385 平方米,保持行业领先地位。近年来,郁金香传播的业务发展稳步增长,业绩收入表现良好。近两年,郁 金香传播的营业收入分别为 44,710.37 万元和 45,911.01 万元,净利润分别为 5,528.21 万元和 4,355.54 万元。达可斯广告系东北地区领先的户外 LED 大屏幕媒体运营商,目前主要从事 沈阳地区户外自有 LED 屏幕以及东北其他城市一般代理 LED 屏幕的广告代理发 布业务,在东北地区 LED 大屏幕媒体市场占有较高的市场份额。达可斯广告深耕沈阳地区市场,其 LED 大屏幕已经全面覆盖沈阳中心城区核心商圈。2012 年、2013 年和 2014 年 1 月,达可斯广告的模拟合并营业收入分别为 2,141.85 万元、3,957.46 万元和 483.90 万元,归属于母公司所有者的净利润分别 为 885.45 万元、2,324.55 万元和 176.43 万元。
  公司表示,收购完成后,上市公司上海新文化的业务规模将得到大幅扩张,业务领域将向媒体平台延伸,运营全国性户外LED 大屏幕媒体网络,一举在户外广告行业占据领先地位,实现上市公司媒体平台业务在国内重点经济区域的战略布局,为公司未来建立全国性大型媒体网络奠定坚实基础。