定增+现金 京威股份拟收购福尔达智能科技

2014-05-13 23:58:48 来源 中国证券网 | 作者
李公生

  中国证券网讯(记者 李公生) 2月19日停牌的京威股份于5月13日晚发布公告称,以发行股份和支付现金相结合的方式购买福尔达100%的股份和子公司秦皇岛威卡威49%的股权。公司将于2014年5月14日开市起复牌。
  公告称,公司以发行股份为对价,向福尔达投资、龚福根、龚斌、海达蓝源、国发智富、中金国联、赛业投资、陈斌等 8 位福尔达股东购买其所持有的福尔达95.10%的股份,合计发行股份13,000万股;以支付现金为对价,向大和化成购买其所持有的福尔达合计 4.90%的股份,支付现金5,519.25万元;以发行股份和支付现金为对价,向秦皇岛方华购买其所持有的秦皇岛威卡威49%的股权,其中,发行股份2,000.00万股,支付现金1,905.75万元。本次交易完成后,公司将持有福尔达100%的股权和秦皇岛威卡威100%的股权。
  经交易各方协商,本次发行股份购买资产的发行价格为 8.25 元/股。本次交易标的资产的交易价格为131,175.00万元,其中7,425.00万元以现金支付,其余 123,750.00 万元以股份支付,以 8.25 元/股发行价格计算,京威股份发行股份数量为 15,000.00 万股。
  京威股份股东大会审议通过本次重组方案的相关议案;京威股份发行股份及支付现金购买资产独立财务顾问报告,本次交易完成后,公司股份总数为 750,000,000 股,社会公众股持股比例超过 10%,股权分布仍符合《上市规则》所规定的上市条件。
  市场人士表示,兼并收购是公司未来发展战略之一。由于目前公司外饰件业务实力强且市场占有率较高,外饰件市场拓展空间有限,未来成长主要依赖已配车型的销量提升。兼并收购是公司做大做强的发展战略之一,通过对外并购整合及合资合作,提升企业竞争力,并打开快速成长通道。由于公司在外饰实力强大,外饰拓展空间有限,我们预计公司未来会以汽车内部饰件或小功能件为主要兼并收购方向。