新华医疗3.7亿并购生物制药装备公司85%股权

2014-04-18 22:55:03 来源 中国证券网 | 作者
姜隅琼

  中国证券网讯(记者 姜隅琼)停牌近两个月的新华医疗4月18日晚间披露重组预案,公司拟以定增+现金方式收购成都英德生物医药装备技术有限公司(简称“英德公司”)85%股权,并配套募资不超过1.23亿,将公司制药装备板块从制药灭菌装备、非PVC大输液生产线、中药制药装备进一步扩展至生物制药装备领域。公司股票自4月21日(星期一)起复牌。
  预案显示,新华医疗拟以79.43元/股的价格向隋涌等10名自然人和中冠投资、智望创投、德广诚投资非公开发行股份和支付现金的方式购买其所持英德公司85%股权;并以71.49元/股的底价向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金,募资不超过1.23亿元,用于支付其现金对价的部分。此外,公司2013年度拟10转10派1.2元,若分配方案实施,非公开发行股票的价格、数量将随之调整。
  标的资产评估值和交易价格约3.7亿元,增值率261%,标的公司100%股权承诺2014年扣非后净利润不低于3800万元,上市公司2013年盈利2.3亿元。2013年、2012年英德公司分别实现营业收入3.19亿元、2亿元,分别实现归属母公司净利润4172.16万元、2640.23万元,收入规模和净利润增长较快。
  公司表示,为稳定英德公司的管理团队和核心人员,新华医疗计划在本次交易完成之日起4年后再以现金或其他方式收购隋涌等9名自然人、德广诚投资所持英德公司剩余15%的股权,股权转让定价届时由各方协商确定。
  据介绍,英德公司主营生物制药装备领域,目前主要业务领域为血液制品、疫苗(人用和动物)、基因工程药物生产线的装备制造和工程服务。目前,英德公司拥有庞大的客户群,为西门子(中国)有限公司工业业务领域之系统集成商,是西门子制药行业首选核心合作伙伴。我国30余家血液制品生产企业,其中有25家是英德公司的客户;同时,英德公司在疫苗(人用)生产线装备领域也具有较大影响力,与全国约四分之一的生产企业建立了良好的合作关系,包括华兰生物、天坛生物等知名上市药企。
  公司称,此次收购主要从事生物制药装备研发、生产、工程服务的英德公司后,公司制药装备板块体系将更加完备,收入规模和利润水平将得到很大提升。本次收购是公司继续实施走“健康产业”之路、走“收购兼并之路”,完善壮大制药装备板块的战略体现。
  值得一提的是,2013年,新华医疗完成收购主营中药制药装备的远跃药机90%股权,子公司华佗国际收购从事临床医疗器械及诊断试剂的威士达医疗60%股份,以及完成收购博讯生物75%股权介入体外诊断新领域,进一步拓宽了公司制药设备板块。与此同时,公司股价步入上行通道,从去年5月的近40元/股持续上涨至目前的94.28元/股,实现了外延式增长。