维尔利拟作价4.6亿收购杭能环境 助力公司业务空间拓展
中国证券网讯(记者 萧童) 经过两个多月的停牌后,维尔利大手笔的对外收购项目终于浮出水面。
公司3月8日晚间公布了以现金及发行股份购买资产并募集配套资金的计划,拟作价4.6亿元收购包括蔡昌达、吉农基金在内的6名股东合计持有的杭州能源环境工程有限公司(简称“杭能环境”)100%股权,其中以现金方式支付对价16,560 万元,以发行股份方式支付对价29,440 万元。
根据公布的预案,除了吉农基金持有的杭能环境10%股权仅以非公开发行股份的方式购买外,其余股权的以现金方式和非公开发行股份的方式支付对价的比例均为4:6。其中,拟发行股份购买资产的发行价格为23.16元/股,拟发行股份的数量为12,711,570股。
作为本次交易的募集配套资金,维尔利拟向不超过10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金总额不超过15,330.00 万元,发行价格不低于20.85元/股,发行股份数量不超过7,352,517股。按照方案,本次交易中现金对价来自本次交易的配套募集资金,不足部分由上市公司自筹资金支付。
根据公告,杭能环境创建于1992 年,经过多年的发展和积累,公司已成为具备自主创新能力,拥有完整的研发、设计、施工及维护服务体系的沼气工程综合解决方案服务商,在品牌、市场、技术创新、工艺组合、质量控制及管理团队等方面形成了较强的竞争优势。杭能环境主持设计了 250 多个沼气工程,承建了180 余项沼气工程,为250 多个沼气工程及节能环保工程提供了专用设备,主要技术和设备已经出口到日本、哈萨克斯坦、泰国、孟加拉国和台湾地区。
方案显示,除了杭能环境拥有突出的技术实力、较强的盈利能力外,交易完成后对上市公司业务领域的拓展及双方业务合作将产生协同效应也是推动此次收购的重要原因。
作为国内垃圾渗滤液处理行业的龙头企业,,渗滤液处理一直是维尔利主要的收入来源。但从2012年下半年以来,由于市场需求释放放缓,公司后续参与的工程投标数量及新签工程订单较此前大幅下降,导致公司2013年度实现的营业收入、净利润较2012年均出现较大幅度的下降。根据公司8日同时披露的年报,公司2013年营业总收入和归属于上市公司股东的净利润分别为2.78亿元和2888.16万元,较上年同期分别下降了21.50%和57.53%。
实际上,为了应对不利局面,维尔利自2011年上市以来一直致力于将公司的主营业务由单一的垃圾渗滤液处理业务向城市固体废弃物处理业务转型,并在过去的2013年真正实现了突破。2013年,公司新签垃圾渗滤液工程建设及运营订单25,023万元,新签餐厨垃圾处理BOT 项目工程订单13,746万元,新签其他水处理项目工程订单13,351万元,新中标生活垃圾综合处理BOT项目28,496万元。
在此同时,公司也一直在尝试通过对外收购推进企业的外延式发展。自从上市以来,公司陆续收购了北京汇恒环保工程有限公司、湖南仁和惠明环保科技有限公司等环保类企业,不仅拓展了新的业务领域,在外延式发展方式上也积累了不少经验,为本次交易的成功实施奠定了良好的基础。
据介绍,杭能环境专业从事沼气工程的研发、设计、设备制造和工程总承包,涉及的领域主要包括养殖场畜禽粪便及各类秸秆等农业废弃物;食品和农产品加工、餐厨垃圾等有机废弃物;污水污泥、生活垃圾等市政垃圾。尤其是在畜禽粪便、农产品加工等农业和有机废弃物处理领域,杭能环境具有较长期的行业经验、较优良的技术能力和较深厚的经营实力。
对于此次收购,维尔利表示,本次交易完成后,上市公司业务领域将更为全面,在工业、农业和市政三大废弃物处理领域都具备较强实力,能为客户提供综合的解决方案,有利于上市公司打开未来的成长空间。
银河磁体一季报业绩预增20%至50%
中国证券网讯(记者 宋元东)就在去年年报营收和净利润同比下降近三成之后,银河磁体3月7日晚间发布了大幅向好的业绩预告。公司预计2014年一季度归属于上市公司股东的净利润为1591万元至1985万元,上年同期为1325.88万元,同比增长20%至50%。
银河磁体表示,公司2014年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期上升主要原因是下游需求有所企稳回升,订单增加。
三六五网2014年首季预盈逾4000万元
中国证券网(记者 刘向红) 三六五网3月8日公布了年报和一季报业绩预告。2013年,公司实现营业收入3.78亿元、净利润1.14亿元,同比分别增长26.12%和12.92%;预计2014年一季度净利润4100万元—4528.34万元,而上年同期为1427.82万元。
2013年营业收入较上年度增长,主要是由于公司加大营销力度,且大力推广房地产家居网络电商类服务。公司将新房电商类服务从原来仅在有限网站试点,推广到在所有分站开展,使得电商类业务收入在新房业务收入的比重提高了约10个百分点。在年末,公司还通过与第三方合作推出金融信息服务类等增值服务产品,通过推广第三方金融产品,吸引潜在消费者,增强了房地产家居电商服务能力。
但新扩张的三城西安、重庆、沈阳低于预期,下半年电商推广力度加大导致人员费用、营销费用上升,致全年业绩增速趋缓。
业内人士分析认为,从行业发展趋势来看,不论广告、电商,还是金融业务,均处在跑马圈地的过程中,公司营收的快速增长表明市场份额持续提升,为业绩释放奠定基础,未来公司会受益于规模效应(城市增多)、电商和金融服务平台,使得其费用率下滑,净利率有很大提升空间。
不过,目前地产销售下滑、杭州楼盘降价、银行收缩房贷等一系列事件导致地产股大跌,做空者不绝于耳,对房产网络营销股票持有者情绪影响较大。另外,对于电商业务来说,因为和销售直接相关,销售的不景气将直接影响电商渗透率较高的城市。
上海梅林肉食品业务比重提升 盈利能力稳步增长
中国证券网讯(记者 王璐) 上海梅林(600073)3月9日晚间发布2013年年度报告。数据显示,公司2013年度营业收入总额为103.76亿元,同比增长32.15%;归属于母公司的净利润为15531.71万元,同比增长10.85%;每股收益0.19元,同比增长11.76%。另外,年报中公布了公司2013年度利润分配方案,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。
值得关注的是,公司2013年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12919.4万元,较去年同期增长了47.61%。据悉,报告期内肉及肉制品业务的成本大幅增长,农业部数据显示,2013年全国平均猪肉价格由20.22元/公斤上涨至23.78元/公斤,涨幅17.61%;猪粮比价由5.05回升至6.65,这给公司2013年的盈利能力带来了非常大的压力。从扣非后净利润总额大幅增长这一情况来看,公司的盈利能力已经有了显著提升。
另外,相比去年同期,上海梅林的营业收入增长速度明显加快,这主要得益于公司业务结构的优化调整。年报中数据显示,报告期内,公司的肉及肉制品业务营业收入达到63.08亿元,占公司营业收入总额的60.79%,占比较2012年度显著提高,公司的产业转型已经初见成效。
早在2011年顺利完成非公开发行之后,上海梅林实现了由单一罐头食品制造企业向综合品牌食品制造企业的转型。同时,公司在持续做强综合食品主业的前提下,逐步聚焦更具有发展前景、市场空间更为广阔的肉及肉制品产业,并使肉及肉制品占公司的营业收入的比重不断提高,强化了核心主业。从各大机构的年度投资策略报告中可以看出,食品饮料行业的分析师普遍认为,肉制品及屠宰行业的盈利水平和总体销量都将得以提升,2014年将会呈现稳定增长的势头。
2014年1月24日,上海梅林发布了新一轮的非公开发行股票预案,拟以不低于7.66元/股的价格,共计发行不超过14,725万股,募资总额不超过112,792万元。此次募资主要用于上海市种猪场崇明分场建设等九个项目,旨在加大投资肉食品产业链与食品分销双主业,进一步完善公司肉食品全产业链的规划布局和食品分销终端建设。公司表示,本次非公开发行是增强盈利能力,提高可持续发展能力的积极举措,符合国家产业政策和公司自身发展战略,将提高公司整体竞争力,符合公司股东的长远利益。
作为光明食品集团旗下综合食品制造业务的主要载体,上海梅林在上海乃至长三角区域拥有强大的竞争优势,随着肉食品全产业链的不断优化以及产业布局的完善,公司的发展前景也更为可观。上海梅林2014年的营业收入目标为120亿元,并力争在2015年规划期末跻身全国肉类企业十强行列,把梅林股份打造成为长三角领先的具有核心竞争力的综合食品制造与服务提供商。
海默科技:美洲市场发力 净利润暴增605%
中国证券网讯(记者 石丽晖) 3月7日晚间,海默科技发布2013年年报和2014年第一季度业绩预告。
年报显示,2013年海默科技实现营业收入2.34亿元,同比增长35%;归属于上市公司股东的净利润为2250万元,同比增长605%。
海默科技主营业务收入的73%来自海外。公司认为收入增长原因在于,一美国丹佛盆地页岩油气区块投资回报符合预期,2013年按照投资权益比例获得桶油当量约8.82万桶,为公司带来4111万元油气销售收入;二公司在南美市场业务取得突破性进展,获得哥伦比亚和厄瓜多尔客户大额订单,且在2013年实现交付大部分订单,实现收入7010万元,较上年同期增加了5880万元。公司认为,这两块收入增量带动了相关业务利润同比大幅增长。
一方面,来自美国的页岩油气项目投资收益、南美的油田设备销售和油田服务业务两大因素成为海默科技的增长亮点;另一方面,公司对中东市场的依赖度在降低,规避了地区局势动荡的地缘政治风险。
发展潜力方面,海默科技2013年在美国德克萨斯州Permian盆地获得1112英亩油气区块100%工作权益,成为公司担任作业者的第一个页岩油气开发项目,对积累页岩油气勘探开发作业经验和推动非常规油气发展战略具有重要意义。
提及未来发展战略,海默科技提出力争在2016年实现营业收入超10亿元,将公司打造成国内领先、国际先进的集页岩油气勘探、研发、制造、油服于一体的新型独立能源公司。按照这样的规划,海默科技未来三年收入的复合增长率将达到60%以上,大大超过2013年35%的增速。
2013年,公司利润分配方案为每10股派发现金0.5元(含税)。
根据同时发布的2014年第一季度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润在372万元至621万元范围,同比增长80%至200%,表现强劲。
大连控股拟2亿出售诚浩证券股份 积极为定增转型铺路
中国证券网讯(记者 高文力 陈志强) 3月7日晚间,大连控股发布公告,公司3月6日于联合创业集团有限公司签订转让协议,公司拟将持有的诚浩证券有限责任公司(简称“诚浩证券”)40.35%的股权以2亿的价格,转让给联合创业。此次转让后,公司将不再持有诚浩证券股权。
诚浩证券经营范围为证券经纪、证券自营、证券投资咨询、证券投资基金代销等。截至2013年末,诚浩证券总资产为6.78亿,净资产为3.13亿元。其2012年度和2013年度营业收入分别为4658.23万元和7366.13万元,净利润分别为-1693.81万元和320.53万元。
公司介绍,截止2013年12月31日,诚浩证券投资成本约12626 万元,本次交易完成获得的收益,预计将对公司2014年阶段性利润有所贡献,具体数据以公司相关报告公布为准。
公司表示,公司此次转让原有股权及资产,是为了最大化的实现股权收益,剥离原有业务,为公司定向增发做好充分准备,维护公司整体利益及最大程度的保护全体股东尤其是中小股东权益。
事实上,在2006 年以前,大连控股主要从事电子元器件的研发、制造与销售和房地产开发业务。随着公司传统产品市场的萎缩和国家对房地产市场融资限制和政策调控,公司开始寻求战略转型,从电子元器件产业向矿产和金融行业转型。
中国证券网记者了解到,2011年,公司先后收购哈密市亚天商贸有限责任公司100%股权,开始涉足矿业投资, 2011年12月,公司与托里县国有资产投资经营公司签订了《矿产资源整合协议书》,成立矿产资源整合工作小组,共同对托里县的部分金矿进行整合。自此,公司向矿产和金融行业的战略性转型确立。
根据公司2012年10月公布的定增方案,公司将以每股3.44元的价格,向大股东大连大显集团有限公司发行4亿股股份,募资13.8亿元,用于补充公司流动资金,壮大公司的资本实力,满足公司未来各项业务发展的资金需求。公司大连大显集团将以现金方式认购大连控股定向增发股份。
盛和资源拟定增募资超6亿元 支撑未来业务拓展
中国证券网讯(记者 郭瑞坤) 在连续发布收购和有信40%股权、参与四川稀土整合公告后,盛和资源(600392)3月7日晚间公告称,拟定增募集6.1亿元用于补充流动资金,支撑公司未来业务拓展。
公告显示,盛和资源拟以17.37元/股的价格,定向增发3500万股股票,募集6.08亿元资金。三名发行对象和首投资、辽鞍投资和巨星博润将分别认购1500万股、1000万股和1000万股,其中巨星博润为公司第三大股东巨星集团的全资子公司。值得注意的是,为了表示对公司价值及未来发展的认可与信心,此次参与增发的三家公司均承诺将认购股份的锁定期定3年。
在募集资金使用方面,盛和资源表示扣除发行费用外将全部用于补充公司流动资金。对此,公司方表示,基于公司向上下游产业链扩张的战略发展目标,目前资金缺口不小,预计2014年主要大额资金需求包括:2014年上半年需要依合同约定支付和有信2.4亿元的股权转让款;2014年10月份之前需要缴付盛康宁第二期2700万元出资款;盛和资源德昌锶、钡综合回收利用项目预计总投资约为2亿元,后期需要陆续补充1.5亿元;储备1-3亿元项目收购资金。随着公司现有各项业务销售规模的不断增长,以及新投资项目对流动资金的占用,预计公司2014年对流动资金的需求将大幅增加。
公司方表示,此次发行结束后,公司流动资金将大幅增加,能够满足现有经营业务的资金需求,并将有力推动已投资项目的顺利实施。公司将紧紧抓住稀土行业整合机遇,除继续谋求稀土矿山资源外,将大力发展稀土深加工及应用产业,将公司建成国内大型稀土产业集团,提高公司综合竞争力。
盛和稀土同日公告称,公司股票将于10日正式复牌。
鲁北化工7.27亿收购金盛海洋100%股权
中国证券网讯(见习记者 滕飞) 鲁北化工7日晚间公告,拟通过向特定对象汇泰投资集团有限公司(以下简称“汇泰集团”)、山东鲁北企业集团总公司(以下简称“鲁北集团”)和王建忠以非公开发行股份方式购买其合计持有的山东金盛海洋资源开发有限公司(以下简称“金盛海洋”)100%股权。公司股票将于3月10日起复牌。
根据公告,金盛海洋100%股权评估值为74399.31万元,经协商,本次交易价格为7.27亿元。按本次股份发行价格4.51元/股计算,公司应合计发行16119.73万股。根据业绩承诺,2014~2016年,金盛海洋净利润分别不低于7244.13 万元、7652.01 万元和 8073.34 万元。
交易完成后,鲁北集团将持有本公司1.54亿股股份,占本公司发行后总股本的30.155%,仍为本公司控股股东。汇泰集团将持有公司9987.79万股股份,占公司发行后总股本的19.50%,成为公司的第二大股东。
据了解,标的资产金盛海洋主营业务为原盐生产、盐化工等,主要生产原盐、溴素、氯化钾、硫酸钾、氯化镁和硫酸镁等产品。交易完成后,上市公司与金盛海洋的协同效应明显,在海盐和溴素产品上实现了规模扩张,未来将通过科技创新和商业模式创新,将产业链拓展到海水淡化等高技术高收益领域。
公司称,重组完成后,鲁北化工将一方面充分发挥土地资源的协同效应,优化生产单元,提高有效生产面积;另一方面通过扩大高浓度制卤区和结晶池的面积,同时增加卤水来源和地下卤水供应点,避免恶劣天气对生产的影响,增加原盐产量。
另外,公司将利用重组完成后的土地与资源基础,进行资源整合与综合利用,不断延伸原盐生产的产业链,丰富产品种类,增强抗风险能力,以避免因单一产品市场销售价格的波动对公司利润总额产生较大的影响。
长安汽车2月产销增速加快 长安福特销量增近八成
中国证券网讯(记者 王屹) 长安汽车2月份产、销快报7日出炉。当月,公司本部及其合资、合营公司共计生产各类汽车17.6608万辆,销售17.7183万辆,分别同比增长32.49%和30.0573%。1-2月,长安汽车累计产销分别为40.9759万辆和42.1252万辆,同比分别增长25.73%和25.56%。
虽然受春节长假因素影响,长安汽车1月产销绝对数量环比1月均有所减少,但同比增长则出现提速。这已是公司连续3个月环比增长,反映出自去年11月低点后,效益已开始逐月提升。
从产品细分看,2月长安本部及其所有合资、合营公司销量均为正增长。其中,长安福特销售5.3253万辆,同比增长79.34%,增速较1月提高了17.35个百分点;长安本部销量5.7518万辆,同比增6.26%;长安马自达销量5951辆,同比增64.66%;长安铃木销量1.2201万辆,同比增长3.23%,扭转了此前连续下降的态势;其它如河北长安、南京长安、保定长安及江铃控股、长安跨越等均有不同程度的增长。
此外,值得注意的是,去年底才完成50%股权交割的长安标致雪铁龙亦有654辆售出,实现了0的突破,未来有望成为公司旗下中高端车型的有力竞争者。
基于当前发展势头,某券商汽车行业研究员分析,今年三月份,长安汽车产销仍将保持较高增速,并带动整个一季度业绩“报喜”。
*ST金泰子公司同新加坡珠宝公司签署长期合作协议
中国证券网讯(记者 滕飞) 之前屡签大单的*ST金泰7日宣布了买卖合同,公司的香港全资子公司金泰集团国际有限公司于2014年3月7日与SUPERIOR GOLDSILVER AND JEWELLERY PTE LTD签订了《长期合作框架协议》。此次公司的交易方,系一家在新加坡设立的从事销售金银珠宝为主的公司,拥有完善的金银珠宝国际市场销售体系和较强的国际市场销售能力,以及金银珠宝制品的设计理念,能够为乙方提供符合市场要求的设计理念支持。
具体合作形式为,新加坡公司根据国际市场需求向金泰国际提供金银珠宝制品采购计划及采购清单,后者按照其要求,向金银珠宝制品加工企业进行采购,并签订相应的采购合同及销售合同。
设立于香港的金泰国际在向金银珠宝制品加工企业进行采购的基础上,未来拟采用委托加工的方式,即金泰国际与相应的金银珠宝制品加工企业签订《委托加工协议》,按照新加坡公司的产品设计理念设计、加工产品,以便更好的向新加坡公司方面提供符合其要求的金银珠宝制品,同时,也能进一步体现价格优势。
该协议有效期为五年,即从2014年3月7日起至2019年3月6日止。