中国证券网讯(记者 萧童)为加快转型升级,打造行业领先的数字化传媒企业,凤凰传媒以资本为杠杆,转型步伐明显加快。公司21日晚间同时公告拟收购手机游戏开发企业和参与长江传媒增发,两项大手笔投资浮出水面,合计投资额高达5.5亿元-5.7亿元。
两项大手笔浮出水面
公告称,公司将通过增资旗下子公司江苏凤凰数字传媒有限公司,并以其出资31040万元认购上海慕和网络科技有限公司(以下简称“慕和网络”)新增注册资本355.56万元,从而持有慕和网络64%的股权,成为慕和网络的控股股东。
据介绍,立足于手游行业,慕和网络主要业务内容为软件产品和平台服务等。公告显示,该公司今年业绩增长迅猛。2012年,公司实现营业收入6822.60万元,净利润695.06万元。而今年前5个月,该公司就实现营业收入6932.60万,超去年全年水平,净利润2300.76万元。 按照公司原股东的业绩承诺,今年全年净利润将不低于4409万元,未来两年还将稳步增长,分别不低于5291万元和6349万元。
凤凰传媒表示,此项交易是公司进军游戏领域、实现数字化发展战略的重要举措,有利于公司进一步拓展数字化业务,实现内容的多层次开发和价值的全方位创造,扩大业务规模,提升公司业绩,强化公司的品牌和影响力。
与此同时,公司另一项投资同时被披露。公司拟以现金方式认购长江传媒非公开发行股份约3600万股,参与认购的价格不高于6.70元,认购所需资金折合人民币约在2.4亿元-2.6亿元区间。
根据长江传媒此前披露的发行方案,拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过18323万股A股,发行价不低于6.39元/股。募投方向包括大型跨区域连锁文化Mall一期项目、教育数字内容服务运营平台、体验式学前教育数字内容全程服务等8大项目,这些项目体现长江传媒主业升级转型、进军新媒体的战略意图。
据了解,作为出版传媒企业的龙头标杆,凤凰传媒在拓展外省出版市场、跨省并购等领域都走在全国前列。此次参与长江传媒的定增,反映了公司对本行业未来向新媒体领域转型发展及跨地域合作的高度认可。以此为契机,两家出版传媒类上市公司也有望在跨区域合作、新媒体业务领域拓展形成强强联合。
新媒体领域资本运作频出手
作为全国最大的出版传媒公司,从2011年底上市以来,凤凰传媒利用资本市场这一优越的融资平台,积极抢抓发展机遇,整合行业内外与上下资源,加快重组并购和自身转型升级的步伐。而雄厚的资金实力加上品牌效应,公司吸引了众多网络游戏、传统出版发行、影视制作发行、电商渠道等领域寻求合作者的目光。
据悉,经过去年的准备,今年公司资本运作的步伐明显加快,其中包括:旗下苏科社出资1000多万元,收购优秀图文出版公司含章行文;苏少社与优秀少儿出版公司杭州金瑞合资组建凤凰金瑞少儿出版公司;向文艺社注资2000万元,成立凤凰广告公司;出资3000万元组建投资基金,参股明年即将申报上市的大数据直复营销公司(勒卡斯);完成36个、预算1.25亿元的非募投类实体网络转型的投资审核与立项;取得江阴、泰兴、苏州吴中三块文化广场建设用地,将投资约8亿元总面积超过12万平方米的文化MALL;印务、影视板块注入工作全面启动等。围绕数字化、实体网络、优势出版企业、产业链延伸四大重点,公司正加大投资力度,强力推进“多元化、全媒体”建设。
据了解,后续公司不仅将继续瞄准产业规模较大、盈利模式较成熟的数字项目,完成相关资本合作,还将与电商、电子商务等大型平台合作,大力发展网络出版、手机出版、游戏出版、云出版等新业态。同时,也有意创新投资模式,充分利用好凤凰传媒投融资平台,有效引入分步投资、对赌等风险规避机制。
公司今日同时披露的半年报显示,得益于转型发展不断推进,上半年公司实现销售收入36.64亿元、净利润5.2亿元,同比分别增长9.17%和7%,保持了去年以来的稳步增长态势。根据公司同期披露的利润分配预案,上半年公司拟向全体股东每股派发现金股利0.10元(含税)。