中国证券网讯(记者 周帆) 大地传媒8月11日晚间发布董事会公告称,董事会审议并通过了重大资产重组议案,将把河南省新华书店发行业务注入上市公司,完成中原出版传媒集团当初"借壳"的承诺。
根据交易方案,大地传媒向中原出版传媒集团以现金及发行股份购买资产的方式购买集团下属的图书发行等业务的经营性资产,并募集配套资金,15%由大地传媒以现金支付,另外85%部分通过集团发行股份进行支付。预计配套融资金额约为9.51亿元,主要拟用于本次交易标的资产在建项目建设、交易对价的支付以及补充上市公司流动资金等。
早在2011年,大地传媒借壳*ST鑫安,经过破产重整、股改和第一次资产重组完成后,中原出版传媒集团以拥有的出版、印刷、物资供应等相应业务资产认购全部股份。中原出版传媒集团占上市公司总股本的75.78%,至此,公司已转型为出版行业企业,主营业务为出版、印刷、物资供应等出版相关产业的上市公司。
按照当时重组协议,中原出版传媒集团所属河南省新华书店发行系统暂不进入上市公司,但集团向上市公司股东做出特别承诺,在具备注入条件后,复牌 2 年内实现中原出版传媒集团的出版、印刷、发行、物资供应整个产业链的主营业务资产的整体上市。
看来,中原出版传媒集团认为河南省新华书店系统等的资产质量、市场竞争能力和盈利能力,已经具备注入上市公司的条件。
公司负责人向中国证券网记者表示,集团公司将河南省新华书店发行业务注入上市公司,可延伸上市公司的业务链,解决目前存在的关联交易和同业竞争。将充分发挥集团公司与上市公司之间业务的协同效应,打造"出版、印刷、发行、物资供应"为一体的全产业链文化行业旗舰上市公司。
有分析人士认为,由于有新媒体和数字出版的冲击,传统出版业面临挑战。而未来中小学教材采购政策若发生变化,公司一大块盈利将会失去,可能面临经营风险。
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