中国证券网讯(记者 高文力 见习记者 陈志强) 金山股份持续两年多的定增方案终于有了结果。
公司10日晚间发布公告称,公司非公开发行A股股票的申请,经 2013年7月10日证监会股票发行审核委员会审核获得有条件通过。
该定增方案最早始于2011年,2011年8月17日在公司召开的2011年第二次临时股东大会上,公司非公开发行股票的方案被审议通过,但随后因为国内股票行情,为确保发行工作顺利进行,公司对定价基准日、发行价格、有效期限等内容都进行了调整,经 2012 年第二次临时股东大会和 2013 年第二次临时股东大会审议通过,该议案有效期延长 12 个月。
根据最初的议案,公司拟发行不超过1.5亿股,计划募集资金总额(含发行费用)不超过12亿元,公司称,募集的资金将用于增资丹东金山热电有限公司2×30万千瓦热电联产项目和收购白音华金山30%的股权,同时偿还金融机构贷款。
经公司董事会审议,本次定增的价格以经除权、除息后为 6.36 元/股为发行底价,发行对象为包括控股股东东方新能源在内的不超过10名特定对象,东方新能源拟认购本次非公开发行股票数量的29.80%,其他投资者认购剩余股份。
中国证券网记者了解到,公司实际控制人为华电集团,华电集团通过东方新能源和丹东东辰经贸有限公司合计间接持有公司29.80%的股份,此次发行完成后,华电集团依然合计间接持有本公司29.80%的股份,仍为公司的实际控制人。
公司介绍,此次定增的落实将有助于公司逐步消除同业竞争,扩大装机规模,优化发电资产结构,增强公司的盈利能力。同时,公司将安排部分募集资金偿还金融机构贷款,优化公司资本结构,改善公司财务状况,实现可持续发展。
记者了解到,丹东金山热电项目已经于去年年底开始产生效益,2013年一季度,公司归属于上市公司股东的净利润为8195万,同比大增94.68%,而这很大程度上归功于丹东金山热电的投产。
截至10日收盘,金山股份收于6.25元,微低于6.36元的定增价格。
【相关报道】