大连国际：中广核携42.5亿非动力核资产入主

　　中国证券网讯（记者 高文力）自4月21日就停牌的大连国际11月29日晚公布重组预案，公司将以发行股份的方式购买中广核核技术应用有限公司等交易对方持有的7家公司的股权，预计交易标的资产预估值约为人民币42.50亿元，占公司2014年底总资产60.37亿元的70.39%，虽不构成借壳上市，但交易后中国广核集团所属的中广核核技术将成为公司新的控股股东，公司的主营业务也将变成非动力核技术产业。

　　根据公告，大连国际拟以发行股份的方式购买中广核核技术等交易对方持有的中广核高新核材集团有限公司100%股权、中广核中科海维科技发展有限公司100%股权、中广核达胜加速器技术有限公司100%股权、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司100%股权、中广核俊尔新材料有限公司49%股权、中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司45%股权及中广核拓普（湖北）新材料有限公司35%股权。

　　上述标的资产预估值为42.5亿元，公司按照每股8.77元的价格发行股份，预计发行4.85亿股。据介绍，中广核等公司分布核技术应用的各个领域，包括加速器生产制造、辐照加工应用以及高新材料等行业中具有国内领先的技术优势。公司介绍所谓非动力核技术是指除核军工及核电之外的核技术应用，包括加速器及同位素技术的应用、辐照加工服务及辐照改性高分子材料的技术开发等，广泛应用于工业、农业、生物、医学、环境等各领。

　　同时，公司拟以每股10.46元的价格向中广核核技术、中广核资本和国合集团产业资本，及中广核核技术产业发展基金、深圳隆徽、国合长泽和天津君联等私募投资基金等不超过十家投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募资总额不超过28亿元，发行股份2.68亿股。募集资金用于技术中心、年产2.4万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料项目、年产6.6万吨高性能结构性尼龙项目等7个项目及并对流动资金的补充。

　　上述交易完成后，中广核等关联公司持有上市公司61.26%股份，原大股东国合集团持股11.21%。同时根据业绩承诺，目标公司承诺2016-2018年的净利润为3.12亿、3.9亿、4.8亿。公司将继续停牌等待事后审核。